Maximilian Portner
Kapitalaufbau, Anlagestrategie und Altersvorsorge. Von der Frage, wie groß deine Rentenlücke tatsächlich ist, bis zur Struktur, mit der sich Vermögen langfristig und steuerlich sinnvoll aufbauen lässt.
Termin mit MaximilianWeiden in der Oberpfalz
Drei Spezialisten unter einem Dach: Investment, Immobilien und Sachversicherungen. Wir sind an keinen Anbieter gebunden, sondern arbeiten in deinem Interesse – persönlich in der Dr.-Seeling-Straße, im ganzen Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab oder digital.
Kein Callcenter und keine wechselnden Zuständigkeiten. Nach unserem Ärztehausprinzip übernimmt der Berater, dessen Schwerpunkt zu deiner Frage passt – und bleibt dein Ansprechpartner.
Kapitalaufbau, Anlagestrategie und Altersvorsorge. Von der Frage, wie groß deine Rentenlücke tatsächlich ist, bis zur Struktur, mit der sich Vermögen langfristig und steuerlich sinnvoll aufbauen lässt.
Termin mit Maximilian
Finanzierung, Eigenheim und Kapitalanlage. In der nördlichen Oberpfalz ist Wohneigentum noch erreichbar – wir rechnen gemeinsam durch, was für dich tragfähig ist und was nur auf dem Papier funktioniert.
Termin mit DominikAbsicherung von Haus, Hof, Fahrzeug und Betrieb. Bestehende Policen auf Leistung und Lücken prüfen – und im Schadensfall jemanden haben, der die Sache für dich in die Hand nimmt.
Termin mit Max„Sehr informative und interessante Gespräche, bei denen man viel lernen konnte. Ich wurde überzeugt durch das Fachwissen und die sehr gute Beratung."Leon Z.
„As an expat living in Germany, getting to know about Clever Finance has been a game changer. I think everyone should consider their advice and guidance."Oussama Z.
[[BEWERTUNG AUS WEIDEN EINSETZEN – idealerweise eine, die einen der drei Berater namentlich nennt. Das wirkt lokal deutlich stärker.]][[NAME]]
Die Region wird gern unterschätzt. Tatsächlich sitzen im Landkreis rund um Weiden Unternehmen von Weltrang – WITRON in Parkstein, BHS Corrugated in Weiherhammer, die Witt-Gruppe in Weiden. Dazu ein Oberzentrum mit Hochschulstandort, das täglich Menschen aus 38 Gemeinden anzieht.
Das prägt die Finanzfragen, die hier gestellt werden: solide Einkommen aus Industrie und Mittelstand, häufig mit betrieblicher Altersvorsorge, dazu vergleichsweise bezahlbare Immobilienpreise. Wer beides zusammendenkt, kann hier mit demselben Einkommen deutlich mehr aufbauen als in München oder Nürnberg.
Genau deshalb sitzen wir mit einem eigenen Büro im Gewerbegebiet Moosbürg Nord – und nicht nur in einer Zentrale ein paar Autostunden entfernt.
Wir arbeiten ausschließlich nach Terminvereinbarung – so ist der Berater mit dem passenden Schwerpunkt auch wirklich für dich da.
Kostenloses Erstgespräch – bei uns im Büro, bei dir oder per Videocall. Du erzählst, wo du stehst und wo du hinwillst.
Wir sichten bestehende Verträge, Einkommen und Ziele und entwickeln daraus einen Vorschlag – mit Begründung, nicht mit Produktprospekt.
Dein Ansprechpartner bleibt derselbe. Verträge und Unterlagen hast du jederzeit in der Finanzmanager-App im Blick.
Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Wir klären darin deine Ausgangslage und deine Ziele – ohne dass du dich zu etwas entscheiden musst.
Wir arbeiten ausschließlich nach Terminvereinbarung. Das hat einen einfachen Grund: So sitzt dir der Berater gegenüber, dessen Schwerpunkt zu deiner Frage passt – und nicht der, der gerade zufällig im Haus ist.
Wir sind an keinen einzelnen Anbieter gebunden und vergleichen den Markt. Nach unserem Ärztehausprinzip übernimmt für jedes Thema der Spezialist mit dem passenden Schwerpunkt, statt alles von einer Person beantworten zu lassen.
Nein. Du kannst zu uns in die Dr.-Seeling-Straße kommen, wir kommen zu dir, oder der Termin läuft digital per Videocall. Alle drei Wege sind möglich.
Den gesamten Landkreis Neustadt an der Waldnaab, der Weiden vollständig umschließt – unter anderem Neustadt a.d. Waldnaab, Schirmitz, Parkstein, Weiherhammer, Mantel, Pirk, Vohenstrauß und Eschenbach.
Gerade dann. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht darin, bestehende Verträge auf Kosten, Leistung und Passgenauigkeit zu prüfen. Manchmal ist das Ergebnis: alles gut so. Auch das ist eine brauchbare Antwort.
Kostenloses Erstgespräch, unverbindlich und nach Terminvereinbarung – bei uns im Büro in Weiden, bei dir oder digital.
Dr.-Seeling-Straße 37 · 92637 Weiden i.d.OPf. · Gewerbegebiet Moosbürg Nord