Dein Navigator im Bereich Finanzen

Über Clever Finance

Clever Finance ist ein Netzwerk aus unabhängigen Finanzexperten deutschlandweit. Unter der Leitung von Maximilian Portner konzentrieren wir uns auf den steueroptimierten Kapitalaufbau, nutzen evidenzbasierte Anlagestrategien und ermöglichen es unseren Kunden, von ihren Anlagen zu leben. Die digitale Beratung ermöglicht es, unkompliziert und effizient, von maßgeschneiderten Strategien zu profitieren. Gemeinsam gestalten wir vorausschauend Deine finanzielle Zukunft.

Unsere Mission:

Die hohe Steuerbelastung, Inflation, Altersarmut und ein bröckelndes Gesundheitssystem sind die Herausforderungen unserer Gesellschaft. Unser Ziel ist es, diese für unsere Mandanten zu lösen. Wir möchten ein Verständnis für die eigene finanzielle Situation und der daraus entstehenden Möglichkeiten schaffen. Durch erprobte Strategien haben unsere Kunden mehr Netto vom Brutto, bauen schneller Vermögen auf, profitieren von erstklassigem Gesundheitsschutz, werden zum Vermieter in top Lagen, und erzielen Einnahmen aus ihren Anlagen.

Unsere Mission:

Die hohe Steuerbelastung, Inflation, Altersarmut und ein bröckelndes Gesundheitssystem sind die Herausforderungen unserer Gesellschaft. Unser Ziel ist es, diese für unsere Mandanten zu lösen. Wir möchten ein Verständnis für die eigene finanzielle Situation und der daraus entstehenden Möglichkeiten schaffen. Durch erprobte Strategien haben unsere Kunden mehr Netto vom Brutto, bauen schneller Vermögen auf, profitieren von erstklassigem Gesundheitsschutz, werden zum Vermieter in top Lagen, und erzielen Einnahmen aus ihren Anlagen.

Unsere Werte:

Unser einzigartiges Modell mit einem zentralen Berater und einem Netzwerk unabhängiger Experten spiegelt unsere Werte wider. Wir glauben an Transparenz und Ehrlichkeit als Grundlage vertrauensvoller Beziehungen. Unsere klare Kommunikation von Prozessen und Entscheidungen hält unsere Kunden stets informiert. Effizienz und Zielorientierung ermöglichen es uns, individuelle Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind. Dieser ganzheitlicher Ansatz macht uns zu mehr als einem Dienstleister – wir sind Dein Navigator im Bereich Finanzen.

Wir begleiten dich dabei, intelligent Vermögen aufzubauen und lebenslang von cleveren Finanzstrategien zu profitieren.

Arbeitsweise

Dein persönlicher Hauptansprechpartner und ein erfahrenes Expertenteam

Überblick zum Gespräch

1. Herausforderungen beim
Vermögensaufbau
2. Erfolgsstrategie für Deinen
finanziellen Wohlstand
3. Deine Vorteile unserer
Zusammenarbeit
4. Fahrplan für deine
finanziellen Ziele

Herausforderung beim Vermögensaufbau

Erfolgreiche Finanzstrategien
bedeuten mehr als nur Gewinne

Der Einfluss von Steuern auf Anlagen

Startkapital 50.000 Euro – 10% Rendite p.a.

Erfolgsstrategie für Deinen finanziellen Wohlstand

Rücklagen

Rücklagen

  • Sicherheitsreserve
  • Liquiditätsplanung
Kapitalschutz

Kapitalschutz

  • Einkommensabsicherung
  • Notfallvorsorge
  • Gesundheitsversorgung
Mittelfristig

Mittelfristig

  • Investmentdepot
  • Kapitalanlage Immobilien
  • Zielorientiertes Investieren
Langfristig

Langfristig

  • Wohlstand im Alter 
  • Regelmäßiges Einkommen aus Anlagen 
  • Steuergünstiger Kapitalaufbau

Deine Vorteile durch unsere Zusammenarbeit

Mehr Netto vom Brutto

Maximale Sicherheit durch Sondervermögen & Sachwerte

Flexibilität & regelmäßiges Einkommen aus Anlagen

Meinungsfreie und fundamental-orientierte Anlagestrategien mit wissenschaftlichem Ansatz

Optimale Gesundheits- und Notfallvorsorge

Persönlicher Experte als Ansprechpartner

Der Fahrplan zu Deinen finanziellen Zielen

CF Infogespräch

Infogespräch

Datenschutz

Finanzanalyse

Maklerauftrag

Unterlagen

CF Strategiegespräch

Strategiegespräch

Strategievorstellung

Fragen

Umsetzung

CF Kontrollgespräch

Kontrollgespräch

Vertragskontrolle

ggf. Anpassung

CF Servicegespräch

Servicegespräch

Status quo

Stetige Optimierung

Bewertungen

Kunden Reviews & Fallbeispiele