Dein Navigator im Bereich Finanzen

Über Clever Finance

Clever Finance ist ein Netzwerk aus unabhängigen Finanzexperten deutschlandweit. Unter der Leitung von Maximilian Portner konzentrieren wir uns auf den steueroptimierten Kapitalaufbau, nutzen evidenzbasierte Anlagestrategien und ermöglichen es unseren Kunden, von ihren Anlagen zu leben. Die digitale Beratung ermöglicht es, unkompliziert und effizient, von maßgeschneiderten Strategien zu profitieren. Gemeinsam gestalten wir vorausschauend Deine finanzielle Zukunft.

Unsere Mission:

Die hohe Steuerbelastung, Inflation, Altersarmut und ein bröckelndes Gesundheitssystem sind die Herausforderungen unserer Gesellschaft. Unser Ziel ist es, diese für unsere Mandanten zu lösen. Wir möchten ein Verständnis für die eigene finanzielle Situation und der daraus entstehenden Möglichkeiten schaffen. Durch erprobte Strategien haben unsere Kunden mehr Netto vom Brutto, bauen schneller Vermögen auf, profitieren von erstklassigem Gesundheitsschutz, werden zum Vermieter in top Lagen, und erzielen Einnahmen aus ihren Anlagen.

Unsere Mission:

Die hohe Steuerbelastung, Inflation, Altersarmut und ein bröckelndes Gesundheitssystem sind die Herausforderungen unserer Gesellschaft. Unser Ziel ist es, diese für unsere Mandanten zu lösen. Wir möchten ein Verständnis für die eigene finanzielle Situation und der daraus entstehenden Möglichkeiten schaffen. Durch erprobte Strategien haben unsere Kunden mehr Netto vom Brutto, bauen schneller Vermögen auf, profitieren von erstklassigem Gesundheitsschutz, werden zum Vermieter in top Lagen, und erzielen Einnahmen aus ihren Anlagen.

Unsere Werte:

Unser einzigartiges Modell mit einem zentralen Berater und einem Netzwerk unabhängiger Experten spiegelt unsere Werte wider. Wir glauben an Transparenz und Ehrlichkeit als Grundlage vertrauensvoller Beziehungen. Unsere klare Kommunikation von Prozessen und Entscheidungen hält unsere Kunden stets informiert. Effizienz und Zielorientierung ermöglichen es uns, individuelle Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind. Dieser ganzheitlicher Ansatz macht uns zu mehr als einem Dienstleister – wir sind Dein Navigator im Bereich Finanzen.

Wir begleiten dich dabei, intelligent Vermögen aufzubauen und lebenslang von cleveren Finanzstrategien zu profitieren.

Arbeitsweise

Dein persönlicher Hauptansprechpartner und ein erfahrenes Expertenteam

Team

Deine Ansprechpartner

Ablauf

Wie läuft eine Beratung ab

Was kannst Du von einem Beratungsgespräch mit uns erwarten und wie ist der genaue Ablauf:

Erstgespräch

Wir lernen uns kennen & prüfen welche Möglichkeiten es auf dem Markt für Dich gibt.

Strategiegespräch

Wir besprechen Deine Vorteile und Ziele, und setzen diese gemeinsam mit Dir um.

Servicegespräche

Freue Dich auf regelmäßige Servicetermine, um einen stetigen Überblick zu haben & vorzeitig über Neuigkeiten informiert zu sein.

Bewertungen

Kunden Reviews & Fallbeispiele