Max Herrmann

Investmentberater & Makler

Mit meiner Unterstützung kannst du dein Geld durch eine individuelle Investmentstrategie effektiv für deine Zukunft arbeiten lassen. Ich verstehe, dass jeder Mensch einzigartige Ziele hat, sei es beim Vermögensaufbau, der Vermögensverwaltung oder -nutzung. Deshalb lege ich großen Wert darauf, dich und deine Ziele persönlich kennenzulernen, um eine wirklich maßgeschneiderte Strategie entwickeln zu können, die flexibel genug ist, sich an verändernde Lebensumstände anzupassen. ls Makler biete ich dir Zugang zu einem breiten Produktportfolio verschiedener Versicherer, was bedeutet, dass ich nicht an die Produkte einer einzigen Gesellschaft gebunden bin. 

Kompetenzen

Erstklassige Lösungen durch fundierte Expertise

Steueroptimiertes Investieren

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Anlageberatung

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Immobilien

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Private
Krankenversicherung

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Investieren über Holdingstrukturen

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Vermögensschutz

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Ablauf

Wie läuft eine Beratung mit mir ab

Was kannst Du von einem Beratungsgespräch mit uns erwarten und wie ist der genaue Ablauf:

Erstgespräch

Wir lernen uns kennen & prüfen welche Möglichkeiten es auf dem Markt für Dich gibt.

Strategiegespräch

Wir besprechen Deine Vorteile und Ziele, und setzen diese gemeinsam mit Dir um.

Servicegespräche

Freue Dich auf regelmäßige Servicetermine, um einen stetigen Überblick zu haben & vorzeitig über Neuigkeiten informiert zu sein.

Bewertungen

Kunden Reviews & Fallbeispiele

FAQ

Der Markt und die steuerlichen Rahmenbedingungen sind ständig im Wandel. Eine regelmäßig angepasste Finanzstrategie berücksichtigt aktuelle Chancen und Risiken, um Ihr Vermögen langfristig zu schützen und zu steigern.

Steueroptimierter Kapitalaufbau bedeutet, Dein Vermögen so zu investieren, dass es unter Ausnutzung aller gesetzlichen Möglichkeiten die Steuerlast minimiert und das Wachstum maximiert.

Anders als bei einem Steuerberater oder Rechtsanwalt stellen wir unseren Mandanten keine Rechnung für unsere Arbeit. Wir sitzen mit unserem Kunden in einem Boot, langfristig sind wir durch Investmentfonds anteilig am Depotguthaben beteiligt, welches sich aber nicht auf die Rendite des Depots auswirkt. Im Gegenteil: Dadurch werden wir belohnt, wenn Ihr Depot wächst. Bei Versicherungslösungen werden wir transparent von den Produktgebern entlohnt. Durch diese leistungsorientierte Bezahlung denken wir genauso langfristig wie unsere Kunden. So kannst Du sicher sein, dass Du nachhaltig beraten wirst.

Clever Finance bietet nicht nur Anlagestrategien, sondern ein umfassendes Konzept für den steueroptimierten Kapitalaufbau und die Generierung von passivem Einkommen. Unsere Expertise liegt darin, bestehende Strategien zu prüfen und zu verbessern.